涂料行业整合 “危”中有“机”

  今年以来，我国涂料行业产值增速大于产量增速，行业运行基本实现了稳中有进的目标，但下行压力依然较大，小企业的盈利空间越来越小，利润向优势企业集中，行业集中度不断提高。这是记者从近日举办的2015中国国际涂料博览会上了解到的情况。

  中国涂料工业协会秘书长告诉记者，2015年中国涂料企业有机遇、有挑战、有发展。企业应当尽快适应涂料发展新常态，优化调整产业结构，坚持创新驱动，坚持走涂料绿色化发展道路。

  上半年运行发展不平衡更加突出

  今年1～4月，全国涂料产量达到483.81万吨，较上年同期增长3.9%;涂料行业产值累计205.24亿元，同比增长9.1%。5月涂料行业出现负增长情况，导致1～5月全国涂料行业产量仅为623万吨，同比增幅不到1%。

  杨渊德告诉记者，纵观涂料行业上半年运行情况，有三个特点非常突出。

  首先，涂料行业两极分化的情况更加突出。数据显示，全国2007家涂料企业，利润总额比上年有所增加，而亏损企业数与上年相比也有所增加。今年以来，我国涂料行业小企业的盈利空间越来越小，行业的利润越来越多地集中到了立邦、嘉宝莉等大型企业手中。

  其次，涂料行业的集中度也在不断提高，品牌趋于专业化。行业内兼并重组、收购以及战略合作等现象愈发普遍。四川龙蟒和佰利联合作将钛白粉产能扩大至 64万吨/年，成为全球排名前四。许多其他企业也都在暗中谈判，以谋求更好的发展。三棵树成为央视“标王”、河北晨阳涂料每年投入上亿元进行广告宣传等行 为，也体现出涂料企业开始注重品牌建设，扩大企业自身在行业内外的影响力。

  再次，上半年涂料行业出现了很多不确定性因素，涂料各个品种出现发展不平衡的情况。以建筑涂料为例，建筑涂料产量增幅不断放大，但其产值在行业内所占比例越来越低。“史上最严”《环保法》出台带来越来越多的环保政策限制，涂料行业也将面临消费税、排污费等即将到来的挑战，涂料企业转型升级刻不容缓。

  下游有差异功能性涂料好坏不一

  针对各类功能性涂料发展情况有好有坏的问题，杨渊德认为，最主要的原因是下游发展各有优劣。

  2015年上半年，随着房地产行业的增长放缓，我国建筑涂料的年产量增幅降至10%以内。目前建筑涂料平均出厂单价降至6～10元/千克，甚至低于2003年平均出厂单价。由于涂料生产企业的竞争加剧，建筑涂料的平均单价还有下滑趋势，导致年产值增长乏力。

  汽车涂料增 速则随着汽车销量增势放缓而下降。据中汽协统计，2015年1～5月我国乘用车生产完成874.05万辆，增幅比上年同期下降3.3个百分点;1～5月乘 用车销售858.32万辆，增幅同比回落4.77个百分点。但杨渊德表示，综合国内外的汽车涂装新技术和新工艺的发展状况，目前中国汽车涂装技术水平与国 外先进技术持平，甚至还处于领先地位，因此，环保汽车涂料还是有很大发展空间的。涂料企业预计，汽车涂料将向着粉末汽车涂料、水性/高固体分漆等方向发 展，但目前行业内在粉末涂料的推广、高固体分标准等问题对发展带来了较大阻力。

  船舶涂料却呈现出完全不一样的良好态势。1～5月我国船舶工业经济运行保持平稳，造船完工量同比增长18.9%。随着世界海洋工业的迅速发展和新《环保法》等对船舶工业的影响，船舶涂料未来将向着高性能及环保涂料、低表面处理防锈涂料、高性能无公害防锈颜料和填料、超耐候性面漆以及无溶剂涂料等可持续的方向发展。

  全年预测小企业生存愈发艰难

  杨渊德表示，预计2015年全国涂料行业产量可达到1760万吨左右，增速7%左右，产值可达4150亿元左右，增速在7%～8%。行业利润有望突 破300亿元，实现8%～10%的增长。在下半年的生产经营过程中，企业应当从产业、企业、消费者多个角度出发，规划好自身发展。

  下半年化工原材料价格不断上涨，将对没有实力的涂料企业的利润产生较大影响，亏损企业数和亏损额将会继续蔓延。亏损企业数和亏损额的增加也是行业兼并重组的必然过程。

  在利润变薄、市场占有率降低的情况下，小企业单一产品的结构已无法满足市场要求，大企业的产品规模、多品种化能够保证其利润率越来越高，利润将向优势企业集中。

  随着生活水平的不断提高，国内不少消费者开始学习追求国外装饰装修艺术技巧，更加注重色彩运用，追求完美家居，因此二次涂装、艺术涂装等将在建筑装饰业发展得越来越好。但是二次涂刷技术对于小企业而言是较大的挑战，因消费者非常在意涂料中甲醛等VOC的含量。虽然在家装中甲醛的来源并不一定来自涂料，还有地板、黏合剂等，但消费者的注意力主要放在涂料上，这也需要企业加强宣传引导，改变消费者心态。

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